Alors qu’une ère de terreur s’abat sur les régions occidentales, Dao Ma, mercenaire taciturne survivant grâce à son habileté à l’épée, arpente les vastes étendues désertiques. Mandaté pour escorter un mystérieux prisonnier jusqu’à la capitale impériale de Chang’an, il se retrouve entraîné bien malgré lui dans une conspiration où se mêlent complots, luttes de pouvoir et trahisons.