El joven estudiante de arte Hideo pinta un retrato inquietante de Tomie, quien susurra que lo ama. Inexplicablemente, él reacciona apuñalándola hasta matarla con una paleta de pintura. Dos amigos, Takumi y Shunichi, llegan al lugar y lo ayudan a deshacerse del cuerpo. Para animarlo, los chicos llevan al asesino involuntario al bar más cercano para una fiesta... pero aparece una chica misteriosa llamada Tomie, que tiene algunos parecidos físicos extraños con la chica muerta en el suelo.