Lehrerin Ayano Chuuzenji ist dafür verantwortlich, dass ein altes Schulgebäude geräumt wird, da die bisherigen Nutzer, die Schulclubs, neue Räumlichkeiten zugewiesen bekommen haben. Bei einem ihrer Kontrollgänge stößt sie auf einen Karton mit erotischen Fotos. Ein besonderes Detail fesselt ihre Aufmerksamkeit: Auf einem der Bilder erkennt sie ihre ehemalige Geliebte Tomoka. So kann sie schnell den Urheber der Fotos ausfindig machen – den Chef des Magieclubs der Schule. Jetzt ist es an der Zeit, ein klärendes Gespräch mit Kouki Morizumi zu führen, der einige überraschende Erklärungen parat hat.