Karelien im 12. Jahrhundert. Die Fehde zwischen Kalervo und Untamo führt zum Massaker an einem ganzen Dorf. Der einzige Überlebende ist Kalervos Sohn Kullervo, den Untamo beschließt, wie seinen eigenen Sohn aufzuziehen. Während er heranwächst, machen Kullervos rohe Kraft und seine rebellische Natur ihn zu einer Gefahr, und die Dorfbewohner wollen ihn endgültig loswerden. Kullervo verbringt sein gesamtes Leben auf der Suche nach einem Sinn für seine Existenz und seine Fähigkeiten. Als ihm die Ereignisse der Vergangenheit offenbart werden, ist sein Schicksal besiegelt. Der Weg der Rache führt Kullervo dazu, Untamo entgegenzutreten und ihn für seine Sünden zur Rechenschaft zu ziehen.