ولايتان من الخيال تكثر بينهما الحروب، فيتفق الملكان على المصاهرة لتلافي الحروب .وفي الطريق يهرب ابن الملك من مرافقيه ولكنه يقابل عروسه المنتظرة "ست الحسن" دون أن يعرفها ويحبها وهو يحاول الهروب من هذه الزيجة.