Establecido durante la dinastía Goryeo, Won, el príncipe heredero, tiene un dulce aspecto que oculta una lujuria por la conquista. Él es el mejor amigo de Rin, un hombre elegante de descendencia real y el guardaespaldas de Won. Cuando la bella San, la única hija del hombre más rico de la nación, entra en la vida de los dos jóvenes, los tres se convierten en amigos, pero un romance trágico se produce después. Basado en la novela del mismo nombre de Kim Yi-Ryung.