Las aventuras del príncipe Dexter, cuyo trono fue usurpado tras la muerte de su padre, por una malvada bruja llamada Renwick. Dexter se escapa al bosque donde se encuentra con un amable mago llamado Phineus y una dragona llamada Lulu que vive en un gran árbol. También se encuentra con tres pequeños monstruos mágicos que le ayudarán