El joven príncipe heredero Chu Ying se hace amigo inesperadamente de un joven eunuco llamado Xiao Man, y ambos se convierten en inseparables amigos de la infancia. Tras la muerte del difunto emperador, el joven Chu Ying asciende al trono, mientras que Xiao Man es desterrado del palacio. Diez años después, Xiao Man regresa al palacio disfrazado de hombre. Aunque a simple vista parecen cercanos, en secreto se ponen a prueba. Tras experimentar juntos las luchas de poder de la corte, sus sentimientos comienzan a cambiar...