Tras la fundación de Hou Ning, el emperador Huo Jingheng conspira con Yue Ling'er para traer de regreso a su hermano desaparecido, Yue Chi, al palacio. A través de ingenio político, Yue Chi asciende como primer ministro y, pese a conflictos personales, él y el emperador se unen para derrotar amenazas internas y externas que ponen en peligro la estabilidad del reino.