La historia toma lugar mucho antes de la llegada de Subaru, narrando los hechos de cómo se conocieron por primera vez Emilia y Pack. Emilia vive en un bosque aislado cubierto de nieve con el espíritu Puck. El bosque guarda un secreto: los elfos que una vez vivieron allí han sido congelados en hielo. Emilia es temida por la gente que vive en las afueras del bosque, pero se gana la vida humildemente vendiendo piedras mágicas y protegiéndose de las Bestias Mágicas. Un día, sin embargo, su apacible vida se ve alterada cuando el Gran Espíritu del Fuego Melakuera decide imponer su juicio sobre ella.