Inspirado en Smiling Friends, Mip y Freddy tienen que encargarse de hacer sonreír a una persona viciosa, Pepe. A lo largo del filme se les presenta situaciones bizarras que culminan en un peculiar café. Ganador de Diseño de Producción y nominada a Mejor Montaje, Mejor Póster y Mejor Actriz (Vicky) en el TrashCutFilmFestival de Gandía.