لسنواتٍ طويلة، استعرت حربٌ طاحنة بين الإمبراطورية المتقدمة علميًا وجنة الساحرات المعروفة باسم سيادة نيبوليس. هذه المعركة العريقة تُمهد الطريق للقاءٍ مصيري بين مقاتلين شابين: المبارز الإمبراطوري إيسكا، والأميرة الساحرة أليسيليس. كعدوّين لدودين، أقسم كلٌ منهما على القضاء على الآخر لتوحيد عالميهما، ومع ذلك، يجد إيسكا نفسه مفتونًا بجمالها واستقامتها، بينما تتأثر أليسيليس بقوته وعزيمته. في خضم حربٍ لا تنتهي تمنعهما من التواجد معًا، لا يملكان خيارًا سوى تدمير بعضهما البعض، أو إيجاد سبيلٍ آخر.