يركز الفيلم بالكامل على سلوك الأسود الأفريقية بعد غروب الشمس. الفكرة الأساسية قادمة من أن الأسد كائن يختلف تماماً في الليل؛ حيث يتحول من حيوان كسول نهاراً إلى صياد فتاك ومفترس عبقري يعتمد على حاستي السمع والشم للتنقل والصيد في الظلام الدامس.