كيمو مطرب من مدينة الاسكندرية وحمو صديقه ملحن موسيقي، يذهبان إلى القاهرة لتحقيق الشهرة، ويقعان في العديد من المشاكل، وعليهما السعي معًا من أجل تحقيق أهدافهما.