نيلو تارث يتيم فقير لكنه سعيد، يعيش مع جده جيهان وكلبه باتراش في قرية صغيرة قرب أنتويرب. يقضي أيامه في الرسم وتوزيع الحليب. عندما يقرر نيلو المشاركة في مسابقة فنية، يختبر بنفسه جهل وقسوة أهل القرية. ومع ذلك، وبمساعدة كلبه الوفي، يثابر نيلو لتحقيق حلمه.