فاليري، مراهقة تشيكوسلوفاكية تعيش مع جدتها، تتفتح أمامها علامات الأنوثة، لكن هذا التحول يبدو ثانويًا مقارنةً بالتأثيرات التي تختبرها عندما ترتدي زوجًا من الأقراط السحرية. الآن، وبعد أن أصبحت ترى العالم من حولها بنظرة مختلفة، يتوجب على فاليري أن تتحمل صحوتها الجنسية بينما تحاول التمييز بين الواقع والخيال، في حين تواجه الكاهن الفاسق غراسيان، وغريبًا يشبه مصاص الدماء، وشخصيات غريبة من عالم الكرنفال