يعمل تشارلي سميث ضابطًا في حرس الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، لكنه يبدأ بإعادة النظر في مبادئه عندما تكشف له إحدى القضايا حجم الفساد والاستغلال الذي يحيط بالمهاجرين، ليجد نفسه أمام اختبار صعب بين الواجب والضمير.