تحلم بدوية بأن تصبح مطربة كبيرة، فتحاول التعرف على مطرب مشهور، ولكنه ينبذها إلى أن يسمع صوتها الشجي فيقع في غرامها ويقدمان معًا الاستعراض الكبير الذي لطالما حلمت به.