يتناول الفيلم قضية الثأر في الصعيد، وما تخلفه من موت وحقد يتوارثه الأبناء عن الأباء. من خلال قصة حب صادقة بين عبدالهادي وناهد اللذان يجمعهما الحب وتفرق بينهما قضية ثأر بين العائلتين.