يسافر الصغير فؤاد ابن عادل باشا للخارج. يعتدي عادل باشا على أمينة أرملة عطية ناظر العزبة وعندما تخبره أنها حامل يطردها، تضع مولودتها نهاد وفي نفس اليوم تلد منيرة زوجة سكرتير الباشا وليدها محروس.