يعود مصطفى وبدوي من الغربة فيجدان أن فتحي قد استغل بساطة أهل الحي وأخذ منهم أموالهم ليعمل بها لمنفعته فيقرران الانتقام منه ويتمكنان من ذلك بعد محاولات كثيرة.