Trois personnalités connues sont pour un soir directeurs de cirque. Tour à tour, ils présentent au public et à un juge spectateur choisi aléatoirement, un numéro d'acrobate, de magicien, de contorsionniste, de fakir, ou de tout autre personnalité du cirque. Tous se veulent époustouflants. Autour de truels, les 3 directeurs de cirque présentent leur poulain. C'est au juge spectateur de trancher entre les 3 poulains du truel. À la fin de l'émission, le directeur de cirque ayant gagné le plus de truels gagne le droit de faire un tour de poney.