Gyeon U et Eun Ho sont amis d'enfance. Cependant Gyeon U cache un énorme secret à son amie : il est en réalité un loup-garou. Découvrant que le tout nouveau petit ami d'Eun Ho n'est pas non plus humain et semble dangereux, il décide de la protéger, tout en tentant de garder sa réelle identité secrète.