Dans une petite ville conservatrice et religieuse du nord de la Finlande à la fin des années 1970, l'arrivée de la révolution sexuelle perturbe l'équilibre de deux familles d'architectes. L'intrigue suit deux garçons de 13 ans, chanteurs de la procession traditionnelle des Rois mages (Tiernapojat), qui assistent de près à la libération sexuelle de leurs parents et aux tensions conjugales qui en découlent. Face aux comportements des adultes et à la fragilisation des structures familiales, les adolescents sont confrontés à des bouleversements qui impactent leur propre passage à l'âge adulte.