Chronique d'une adolescence violente, à Okayama, dans les années trente. Le timide Kiroku est amoureux de la douce Michiko, mais il cherche à devenir un « vrai homme » en rejoignant une bande de voyous qui rejette toute forme de sentimentalisme. Sa colère le pousse à se distinguer par sa force et son arrogance, dans un Japon qui perd ses repères, mais son amour pour Michiko continue de le tourmenter.