Der junge Zauberer Schmollo muss sich ohne seinen alten Lehrer Philippi Aurani unter den Menschen bewähren, und prompt geht es schief. Der Räuber Mulian stiehlt ihm sein Zauberbuch Mystereon, verwandelt Bürgermeister Krähwinkel in einen Hahn, Polizeirat Kleff in einen Pudel und Gartenbaurat Möhlmölf in einen Maulwurf. Unterstützt vom Zauberraben Marlox verfolgen die Tiere und Schmollo den Dieb und verhindern, dass er das machtvolle Buch dem Räuberhauptmann Montefugia gibt, der damit den König besiegen wollte.