Julie ist beunruhigt durch das Verschwinden ihres Freundes Luca, eines Psychiaters, nachdem sie in einem bizarren Traum Zeugin seiner Ermordung geworden ist. Sie reist in ein Küstendorf, in dem er sich aufhalten könnte, und trifft dort auf Frank, der ihr bestätigt, dass Luca tatsächlich dort war. Julies Nachforschungen führen sie zum Haus von Gerta; dort verdichtet sich das Rätsel inmitten der eigenwilligen Bewohner dieser Künstlerenklave.