Die Handlung des Films basiert auf russischen Volksmärchen und Epen, aromatisiert mit orientalischem Geschmack und modernem Humor. Die Hauptfigur des Films ist Finist - A Clear Falcon, der von einem komödianzten Träger von Melyoch in seinen Abenteuern begleitet wird, sowie dem jungen und schönen Baba Yaga, der verzweifelt versucht, seine Jugend zu halten. Auf der Suche nach Heldentaten, die es wert sind, in Epen zu feiern, beschließt Finist, allein mit einem schrecklichen Monster zu kämpfen, das in einer verlassenen Burg lebt. Der Kampf geht jedoch schlecht - der Held wird von einem Monster geblendet. Später wurde Belogorie von Beleben angegriffen.