Es ist die Woche vor Weihnachten, und Jack schaut bei Edgar Bergen vorbei, um mit seinem Gaststar das Drehbuch für die kommende Show durchzugehen. Als Edgar bei den Proben für seine Radiosendung aufgehalten wird, unterhält seine Frau Frances Jack. Jack ist verblüfft, als Charlie McCarthy und Mortimer Snerd den Raum betreten und vorgestellt werden. Er hatte sie immer nur für Bauchrednerpuppen gehalten. Schließlich kehrt Edgar zurück und ist bereit, Jack seine Ideen für einen Sketch zu präsentieren, besteht aber darauf, dass Jack auf seinem Schoß sitzt, um sie zu hören.